Lojas Americanas vai emitir US$ 350 milhões em títulos de dívida
A entrada no mercado de dívidas tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da companhia"
O conselho de administração da Lojas Americanas aprovou nesta quarta-feira (23) emissão de US$ 350 milhões em títulos representativos de dívida (bonds), com prazo final de vencimento de 10 anos, segundo a ata da reunião divulgada junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Os bonds, que serão emitidos pela subsidiária JSM Global S.à.r.l., com sede em Luxemburgo, são destinados exclusivamente à colocação no mercado internacional, junto a investidores institucionais qualificados.
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“A entrada no mercado internacional de dívida, após a construção de um histórico de mais de 15 anos no mercado local, tem por objetivo acessar uma nova fonte de recursos, com prazos maiores, alongando o perfil do endividamento da companhia”, afirmou a Lojas Americanas no documento.
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